ทีมและองค์กร

ทีมและองค์กร

Clienta.ai ออกแบบมาเพื่อทีม จัดการองค์กรของคุณ เชิญสมาชิก กำหนดบทบาท และ — หากคุณทำงานกับลูกค้าหรือแบรนด์หลายราย — สลับระหว่างองค์กรได้ทันที

การจัดการองค์กร

บัญชี Clienta.ai แต่ละบัญชีสังกัดอยู่ในองค์กรหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น องค์กรเป็นคอนเทนเนอร์ระดับบนสุดสำหรับบอต ฐานความรู้ ช่องทาง และการเรียกเก็บเงิน

การตั้งค่าที่พบได้ใน การตั้งค่า → องค์กร:

• ชื่อองค์กร — ชื่อที่แสดงทั่วทั้งแดชบอร์ด
• โลโก้องค์กร — โลโก้ที่อัปโหลดใช้ในวิดเจ็ตและอีเมล
• ภาษาเริ่มต้น — กำหนดภาษาเริ่มต้นสำหรับบอตใหม่
• เขตเวลา — ใช้สำหรับการจัดกำหนดการ ช่วงวันที่ในการวิเคราะห์ และการคำนวณ SLA

หลายองค์กร

หากคุณดูแลหลายแบรนด์ ลูกค้า หรือสายผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสังกัดองค์กรได้หลายแห่งภายใต้บัญชี Clienta.ai เดียว

ตัวสลับองค์กร — เมนูดรอปดาวน์ที่ด้านบนของแถบด้านซ้ายช่วยให้คุณสลับระหว่างองค์กรได้ทันที การตั้งค่า บอต และข้อมูลทั้งหมดถูกแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างองค์กร

กรณีการใช้งาน:

• เอเจนซี — จัดการพื้นที่ทำงาน Clienta.ai แยกต่างหากสำหรับลูกค้าแต่ละราย
• องค์กรขนาดใหญ่ — แยกองค์กรตามหน่วยธุรกิจหรือแบรนด์
• ผู้ขายต่อ — การติดตั้งแบบ White-label สำหรับลูกค้าปลายทาง

Note

แต่ละองค์กรมีการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินของตนเอง การใช้งานและโควต้าไม่ได้แชร์ร่วมกันระหว่างองค์กร

บทบาท

สมาชิกทุกคนในองค์กรจะได้รับมอบหมายบทบาทหนึ่งในสามบทบาท:

บทบาท	สิทธิ์
Admin	เข้าถึงได้ทั้งหมด — จัดการบอต ฐานความรู้ ช่องทาง การเรียกเก็บเงิน และสมาชิกทีมทั้งหมด สามารถเชิญและลบสมาชิก รวมถึงเปลี่ยนบทบาทได้
Agent	เข้าถึงกล่องข้อความสนทนา สามารถรับช่วงและแก้ไขการสนทนา ดูการวิเคราะห์ได้ ไม่สามารถแก้ไขบอต ฐานความรู้ หรือการเรียกเก็บเงินได้
Member	เข้าถึงการวิเคราะห์และประวัติการสนทนาแบบอ่านอย่างเดียว ไม่สามารถตอบกลับการสนทนาหรือทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้

Tip

สำหรับทีมสนับสนุนลูกค้า มอบหมายพนักงานแนวหน้าเป็น Agent และหัวหน้างานเป็น Admin ใช้ Member สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการมองเห็นข้อมูลแต่ไม่ควรโต้ตอบกับลูกค้า

เชิญสมาชิก

1. ไปที่ การตั้งค่า → ทีม → สมาชิก

2. คลิก เชิญสมาชิก

3. ป้อนที่อยู่อีเมลของสมาชิกทีม

4. เลือกบทบาทของพวกเขา: Admin, Agent หรือ Member

5. คลิก ส่งคำเชิญ — ผู้รับเชิญจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์เพื่อเข้าร่วมองค์กร

ลิงก์คำเชิญจะหมดอายุหลังจาก 7 วัน หากสมาชิกไม่ได้รับอีเมลหรือลิงก์หมดอายุแล้ว คุณสามารถส่งคำเชิญซ้ำได้จากรายการ คำเชิญที่รอดำเนินการ

จัดการสมาชิก

จากรายการ สมาชิก คุณสามารถ:

• เปลี่ยนบทบาท — เลื่อนขั้นหรือลดขั้นบทบาทของสมาชิกได้ทุกเมื่อ
• ลบสมาชิก — เพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงองค์กรของสมาชิกทันที
• ดูการใช้งานล่าสุด — ดูว่าสมาชิกแต่ละคนเข้าสู่ระบบครั้งสุดท้ายเมื่อใด

Caution

การลบสมาชิกมีผลทันทีและไม่สามารถยกเลิกได้จาก UI สมาชิกที่ถูกลบจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดในทันที คุณสามารถเชิญพวกเขากลับมาได้ทุกเมื่อโดยใช้ที่อยู่อีเมลเดิม

องค์กรต้องมี Admin อย่างน้อยหนึ่งคนเสมอ หากคุณเป็น Admin คนเดียว คุณต้องเลื่อนขั้นสมาชิกคนอื่นให้เป็น Admin ก่อนจึงจะสามารถลบตัวเองออกได้