Gérer l'équipe

Gérer l’équipe

Ajoutez des membres à l’équipe, attribuez les bons rôles et gérez plusieurs organisations depuis un seul compte.

Inviter de nouveaux membres

1. Accédez à Paramètres → Équipe.

2. Cliquez sur Inviter un membre et saisissez l’adresse e-mail de la personne.

3. Sélectionnez le rôle approprié pour ce membre (voir Attribution des rôles ci-dessous).

4. Cliquez sur Envoyer l’invitation. La personne invitée recevra un e-mail avec un lien pour rejoindre votre organisation.

Note

Les liens d’invitation expirent après 7 jours. Si un membre n’a pas reçu l’e-mail, vérifiez le dossier spam ou renvoyez l’invitation depuis Paramètres → Équipe → Invitations en attente.

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Attribution des rôles

Attribuez les rôles en fonction des responsabilités de chaque membre. Utilisez le rôle le moins privilégié qui couvre ce qu’ils ont besoin de faire.

Membre de l’équipe	Rôle recommandé	Ce qu’ils peuvent faire
Responsable d’équipe / propriétaire du compte	Propriétaire / Admin	Accès complet : paramètres, facturation, gestion d’équipe, tous les canaux
Agent de support client	Agent	Gérer les conversations, consulter les analyses, utiliser le Bot de test
Équipe marketing / contenu	Membre	Consulter les conversations et les analyses (lecture seule)

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Modifier le rôle d’un membre

1. Accédez à Paramètres → Équipe.

2. Cliquez sur le menu ··· à côté du nom du membre.

3. Sélectionnez Modifier le rôle et choisissez le nouveau rôle, puis confirmez.

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Supprimer un membre

1. Accédez à Paramètres → Équipe.

2. Cliquez sur le menu ··· à côté du nom du membre.

3. Sélectionnez Supprimer le membre et confirmez. Le membre perdra immédiatement l’accès à l’organisation.

Attention

Les membres supprimés ne peuvent accéder à aucune donnée de l’organisation. Assurez-vous de transférer la propriété de toutes les conversations ou documents importants avant de supprimer quelqu’un.

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Multi-organisation

Si vous gérez plusieurs marques ou clients, Clienta.ai prend en charge plusieurs organisations sous un même compte.

• Sélecteur d’organisation — Basculez entre les organisations depuis la barre de navigation supérieure sans vous déconnecter.
• Pas de reconnexion requise — Votre session est maintenue dans toutes les organisations auxquelles vous appartenez.
• Isolation des données — Chaque organisation dispose de données entièrement séparées : base de connaissances, conversations, canaux et paramètres.
• Rôles par organisation — Une personne peut avoir des rôles différents dans différentes organisations (par ex., Propriétaire dans l’une, Agent dans une autre).

Pour créer une nouvelle organisation, cliquez sur le nom de votre organisation dans la navigation supérieure et sélectionnez Créer une nouvelle organisation.