Équipe et organisation

Équipe et organisation

Clienta.ai est conçu pour les équipes. Gérez votre organisation, invitez des membres, attribuez des rôles et — si vous travaillez avec plusieurs clients ou marques — basculez instantanément entre les organisations.

Gestion de l’organisation

Chaque compte Clienta.ai appartient à une ou plusieurs organisations. L’organisation est le conteneur de niveau supérieur pour vos bots, bases de connaissances, canaux et facturation.

Paramètres disponibles sous Paramètres → Organisation :

• Nom de l’organisation — Nom affiché dans le tableau de bord
• Logo de l’organisation — Logo importé utilisé dans le widget et les e-mails
• Langue par défaut — Définit la langue par défaut pour les nouveaux bots
• Fuseau horaire — Utilisé pour la planification, les plages de dates des analyses et les calculs SLA

Multi-organisation

Si vous gérez plusieurs marques, clients ou lignes de produits, vous pouvez appartenir à plusieurs organisations sous un seul compte Clienta.ai.

Sélecteur d’organisation — Un menu déroulant en haut de la barre latérale gauche vous permet de basculer instantanément entre les organisations. Tous les paramètres, bots et données sont totalement isolés entre les organisations.

Cas d’utilisation :

• Agences — Gérer des espaces de travail Clienta.ai séparés pour chaque client
• Entreprises — Organisations séparées par unité commerciale ou marque
• Revendeurs — Déploiements en marque blanche pour les clients finaux

Note

Chaque organisation dispose de son propre abonnement et de sa propre facturation. L’utilisation et les quotas ne sont pas partagés entre les organisations.

Rôles

Chaque membre d’une organisation se voit attribuer l’un des trois rôles suivants :

Rôle	Autorisations
Admin	Accès complet — gérer les bots, la base de connaissances, les canaux, la facturation et tous les membres de l’équipe. Peut inviter et supprimer des membres et modifier les rôles.
Agent	Accès à la boîte de réception des conversations, peut prendre en charge et résoudre les conversations, consulter les analyses. Ne peut pas modifier les bots, la base de connaissances ou la facturation.
Membre	Accès en lecture seule aux analyses et à l’historique des conversations. Ne peut pas répondre aux conversations ni effectuer de modifications.

Astuce

Pour les équipes de support client, assignez votre personnel de première ligne en tant qu’Agents et vos superviseurs en tant qu’Admins. Utilisez le rôle Membre pour les parties prenantes qui ont besoin de visibilité sans interagir avec les clients.

Inviter des membres

1. Accédez à Paramètres → Équipe → Membres.

2. Cliquez sur Inviter un membre.

3. Saisissez l’adresse e-mail du membre de l’équipe.

4. Sélectionnez son rôle : Admin, Agent ou Membre.

5. Cliquez sur Envoyer l’invitation — l’invité recevra un e-mail avec un lien pour rejoindre l’organisation.

Le lien d’invitation expire après 7 jours. Si un membre n’a pas reçu l’e-mail ou si le lien a expiré, vous pouvez renvoyer l’invitation depuis la liste Invitations en attente.

Gérer les membres

Depuis la liste Membres, vous pouvez :

• Modifier le rôle — Promouvoir ou rétrograder le rôle d’un membre à tout moment
• Supprimer un membre — Révoquer immédiatement l’accès d’un membre à l’organisation
• Voir la dernière activité — Voir quand chaque membre s’est connecté pour la dernière fois

Attention

La suppression d’un membre est immédiate et ne peut pas être annulée depuis l’interface. Les membres supprimés perdent instantanément tout accès. Vous pouvez les réinviter à tout moment en utilisant la même adresse e-mail.

Une organisation doit toujours avoir au moins un Admin. Si vous êtes le seul Admin, vous devez promouvoir un autre membre au rôle d’Admin avant de pouvoir vous retirer.