Configuración inicial

Esta guía recorre cada paso de la configuración inicial para que tu espacio de trabajo de Clienta.ai esté completamente configurado antes de comenzar a atender clientes.

Crear cuenta y organización

1. Crear una cuenta

   Ve a app.clienta.ai/register. Puedes registrarte con correo electrónico y contraseña o usar Google OAuth para iniciar sesión al instante. Si eliges el registro por correo electrónico, revisa tu bandeja de entrada para encontrar el correo de verificación y haz clic en el enlace de confirmación.

   

2. Crear una organización

   En el primer inicio de sesión, se te pedirá que crees una organización. Ingresa el nombre de tu organización y haz clic en Crear. Este es tu espacio de trabajo aislado — todos los miembros del equipo, el conocimiento y los ajustes viven aquí.

3. Invitar miembros del equipo

   Ve a Ajustes → Equipo e ingresa la dirección de correo electrónico de cada miembro junto con su rol.

Roles

Rol	Permisos
Admin	Acceso completo — gestionar ajustes, facturación, equipo, canales y conocimiento.
Agente	Gestionar conversaciones en la bandeja de entrada, ver el conocimiento y usar el bot de prueba.
Miembro	Acceso de solo lectura a conversaciones e informes.

Subir documentos de conocimiento

Ve a la página de Conocimiento y haz clic en Subir documento. El sistema procesa automáticamente cada archivo dividiéndolo en fragmentos y los indexa para la búsqueda semántica (RAG).

Tipos de archivo compatibles

Formato	Notas
PDF	Solo PDFs basados en texto. Las imágenes escaneadas requieren preprocesamiento OCR.
DOCX	Documentos de Microsoft Word.
TXT	Archivos de texto plano.

Límites de documentos por plan

El tamaño máximo de archivo es de 10 MB por documento en todos los planes.

Plan	Documentos máx.
Free	3
Starter	10
Growth	100
Plus	200
Pro	500
Scale	2.000
Enterprise	5.000

Nota

Comienza con tu documento de preguntas frecuentes más importante o tu guía de producto. Siempre puedes agregar más documentos después.

Ajustes de IA

Ve a Ajustes → IA para configurar cómo responde tu bot.

Modo de guardarrail

El modo de guardarrail controla qué tan estrictamente el bot se mantiene dentro de tu conocimiento subido.

Modo	Comportamiento
Estricto	Responde solo con los documentos subidos. Rechaza preguntas fuera de la base de conocimiento.
Híbrido	Prefiere los documentos subidos pero usa el conocimiento general del modelo cuando no se encuentra un documento relevante.
Abierto	Responde libremente usando tanto los documentos como el conocimiento general del modelo.

Consejo

Comienza con el modo Híbrido. Cambia a Estricto si tu bot necesita mantenerse estrictamente en el tema (por ejemplo, bots de soporte), o a Abierto si quieres un asistente de propósito general.

Enrutamiento inteligente de modelos

Cuando el enrutamiento inteligente de modelos está habilitado, Clienta.ai selecciona automáticamente el modelo más rentable para cada consulta — usando un modelo más rápido y ligero para preguntas simples y uno más capaz para preguntas complejas. Esto reduce costos sin sacrificar la calidad de las respuestas.

Próximos pasos

• Inicio rápido — Pon en marcha un chatbot en vivo en 15 minutos.
• Personalización del widget — Personaliza la apariencia y el comportamiento de tu widget web.
• Gestionar tu equipo — Agrega agentes y configura los permisos de roles.
• Mejorar la calidad del bot — Ajusta tu base de conocimiento y revisa las respuestas de baja confianza.