Equipo y organización

Equipo y organización

Clienta.ai está diseñado para equipos. Gestiona tu organización, invita miembros, asigna roles y — si trabajas con múltiples clientes o marcas — cambia entre organizaciones al instante.

Gestión de la organización

Cada cuenta de Clienta.ai pertenece a una o más organizaciones. La organización es el contenedor de nivel superior para tus bots, bases de conocimiento, canales y facturación.

Configuración en Ajustes → Organización:

• Nombre de la organización — Nombre que se muestra en el panel de control
• Logo de la organización — Logo subido que se usa en el widget y los correos electrónicos
• Idioma predeterminado — Establece el idioma por defecto para los nuevos bots
• Zona horaria — Usada para la programación, rangos de fechas en analíticas y cálculos de SLA

Multi-organización

Si gestionas múltiples marcas, clientes o líneas de producto, puedes pertenecer a múltiples organizaciones bajo una sola cuenta de Clienta.ai.

Selector de organización — Un menú desplegable en la parte superior de la barra lateral izquierda te permite cambiar entre organizaciones al instante. Todos los ajustes, bots y datos están completamente aislados entre organizaciones.

Casos de uso:

• Agencias — Gestionar espacios de trabajo separados en Clienta.ai para cada cliente
• Empresas — Organizaciones separadas por unidad de negocio o marca
• Revendedores — Despliegues de marca blanca para clientes finales

Nota

Cada organización tiene su propia suscripción y facturación. El uso y las cuotas no se comparten entre organizaciones.

Roles

A cada miembro de una organización se le asigna uno de tres roles:

Rol	Permisos
Admin	Acceso completo — gestionar bots, base de conocimiento, canales, facturación y todos los miembros del equipo. Puede invitar y eliminar miembros y cambiar roles.
Agente	Acceso a la bandeja de entrada de Conversaciones, puede tomar y resolver conversaciones, ver analíticas. No puede editar bots, base de conocimiento ni facturación.
Miembro	Acceso de solo lectura a analíticas e historial de conversaciones. No puede responder conversaciones ni realizar cambios.

Consejo

Para equipos de soporte al cliente, asigna a tu personal de primera línea como Agentes y a tus supervisores como Admins. Usa Miembro para partes interesadas que necesitan visibilidad pero no deben interactuar con los clientes.

Invitar miembros

1. Ve a Ajustes → Equipo → Miembros.

2. Haz clic en Invitar miembro.

3. Ingresa la dirección de correo electrónico del miembro del equipo.

4. Selecciona su rol: Admin, Agente o Miembro.

5. Haz clic en Enviar invitación — el invitado recibirá un correo electrónico con un enlace para unirse a la organización.

El enlace de invitación expira después de 7 días. Si un miembro no recibió el correo o el enlace ha expirado, puedes reenviar la invitación desde la lista Invitaciones pendientes.

Gestionar miembros

Desde la lista de Miembros puedes:

• Cambiar rol — Ascender o degradar el rol de un miembro en cualquier momento
• Eliminar miembro — Revocar el acceso de un miembro a la organización de inmediato
• Ver última actividad — Ver cuándo se conectó por última vez cada miembro

Precaución

Eliminar un miembro es inmediato y no se puede deshacer desde la interfaz. Los miembros eliminados pierden todo el acceso al instante. Puedes volver a invitarlos en cualquier momento usando la misma dirección de correo electrónico.

Una organización siempre debe tener al menos un Admin. Si eres el único Admin, debes promover a otro miembro a Admin antes de poder eliminarte a ti mismo.