初始设置
本指南介绍初始设置的每个步骤，确保您的 Clienta.ai 工作区在开始服务客户之前完全配置好。
创建账号和组织
Section titled “创建账号和组织”-
创建账号
前往 app.clienta.ai/register。您可以使用电子邮件和密码注册，或使用 Google OAuth 即时登录。如果选择电子邮件注册，请检查您的收件箱中的验证邮件并点击确认链接。
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创建组织
首次登录时，系统将提示您创建组织。输入组织名称并点击创建。这是您的独立工作区——所有团队成员、知识和设置都在这里。
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邀请团队成员
前往设置 → 团队，输入每位成员的电子邮件地址及其角色。
| 角色 | 权限 |
|---|---|
| 管理员 | 完全访问权限——管理设置、账单、团队、频道和知识。 |
| 客服 | 在收件箱中处理对话，查看知识，使用测试机器人。 |
| 成员 | 对对话和报告的只读访问权限。 |
上传知识文档
Section titled “上传知识文档”前往知识页面，点击上传文档。系统自动将每个文件处理成文档块并为语义搜索（RAG）建立索引。
支持的文件类型
Section titled “支持的文件类型”| 格式 | 说明 |
|---|---|
| 仅限基于文本的 PDF。扫描图像需要 OCR 预处理。 | |
| DOCX | Microsoft Word 文档。 |
| TXT | 纯文本文件。 |
按套餐的文档限制
Section titled “按套餐的文档限制”所有套餐每个文档的最大文件大小为 10 MB。
| 套餐 | 最大文档数 |
|---|---|
| 免费版 | 3 |
| 入门版 | 10 |
| 成长版 | 100 |
| Plus 版 | 200 |
| 专业版 | 500 |
| 规模版 | 2,000 |
| 企业版 | 5,000 |
前往设置 → AI 配置机器人的回复方式。
护栏模式控制机器人在上传知识范围内的严格程度。
| 模式 | 行为 |
|---|---|
| 严格 | 仅从上传文档中回答。拒绝知识库范围之外的问题。 |
| 混合 | 优先使用上传文档，当没有找到相关文档时使用模型的通用知识。 |
| 开放 | 同时使用文档和通用模型知识自由回答。 |
智能模型路由
Section titled “智能模型路由”启用智能模型路由后，Clienta.ai 会自动为每个查询选择最具成本效益的模型——对简单问题使用更快、更轻量的模型，对复杂问题使用更强大的模型。这在不牺牲回答质量的情况下降低了成本。