Thiết lập ban đầu

Hướng dẫn này đi qua từng bước thiết lập ban đầu để không gian làm việc Clienta.ai của bạn được cấu hình đầy đủ trước khi bắt đầu phục vụ khách hàng.

Tạo tài khoản & Tổ chức

1. Tạo tài khoản

   Truy cập app.clienta.ai/register. Bạn có thể đăng ký bằng email và mật khẩu hoặc sử dụng Google OAuth để đăng nhập ngay. Nếu chọn đăng ký email, hãy kiểm tra hộp thư để nhận email xác minh và nhấp vào liên kết xác nhận.

   

2. Tạo tổ chức

   Lần đăng nhập đầu tiên, bạn sẽ được nhắc tạo tổ chức. Nhập tên tổ chức và nhấp Tạo. Đây là không gian làm việc riêng — tất cả thành viên nhóm, tri thức và cài đặt đều nằm ở đây.

3. Mời thành viên nhóm

   Vào Cài đặt → Nhóm và nhập địa chỉ email của từng thành viên cùng với vai trò của họ.

Vai trò

Vai trò	Quyền hạn
Quản trị viên	Toàn quyền truy cập — quản lý cài đặt, thanh toán, nhóm, kênh và tri thức.
Tư vấn viên	Xử lý hội thoại trong hộp thư đến, xem tri thức và sử dụng Kiểm tra Bot.
Thành viên	Truy cập chỉ đọc vào hội thoại và báo cáo.

Tải lên tài liệu tri thức

Vào trang Tri thức và nhấp Tải lên tài liệu. Hệ thống tự động xử lý từng tệp thành các đoạn và lập chỉ mục cho tìm kiếm ngữ nghĩa (RAG).

Loại tệp được hỗ trợ

Định dạng	Ghi chú
PDF	Chỉ PDF dựa trên văn bản. Hình ảnh được quét yêu cầu tiền xử lý OCR.
DOCX	Tài liệu Microsoft Word.
TXT	Tệp văn bản thuần túy.

Giới hạn tài liệu theo gói

Kích thước tệp tối đa là 10 MB mỗi tài liệu cho tất cả các gói.

Gói	Tài liệu tối đa
Miễn phí	3
Starter	10
Growth	100
Plus	200
Pro	500
Scale	2.000
Enterprise	5.000

Ghi chú

Bắt đầu với tài liệu FAQ quan trọng nhất hoặc hướng dẫn sản phẩm. Bạn luôn có thể thêm tài liệu sau.

Cài đặt AI

Vào Cài đặt → AI để cấu hình cách bot phản hồi.

Chế độ Guardrail

Chế độ Guardrail kiểm soát mức độ nghiêm ngặt của bot trong phạm vi tri thức đã tải lên.

Chế độ	Hành vi
Nghiêm ngặt	Chỉ trả lời từ tài liệu đã tải lên. Từ chối câu hỏi ngoài cơ sở tri thức.
Kết hợp	Ưu tiên tài liệu đã tải lên nhưng sử dụng kiến thức chung của mô hình khi không tìm thấy tài liệu liên quan.
Mở	Trả lời tự do bằng cả tài liệu và kiến thức mô hình chung.

Mẹo

Bắt đầu với chế độ Kết hợp. Chuyển sang Nghiêm ngặt nếu bot cần bám sát chủ đề (ví dụ: bot hỗ trợ), hoặc Mở nếu bạn muốn trợ lý đa năng.

Định tuyến mô hình thông minh

Khi Định tuyến mô hình thông minh được bật, Clienta.ai tự động chọn mô hình hiệu quả nhất về chi phí cho mỗi truy vấn — sử dụng mô hình nhanh hơn, nhẹ hơn cho câu hỏi đơn giản và mô hình có năng lực hơn cho câu hỏi phức tạp. Điều này giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng câu trả lời.

Bước tiếp theo

• Bắt đầu nhanh — Khởi chạy chatbot trực tiếp trong 15 phút.
• Tùy chỉnh Widget — Tùy chỉnh giao diện và hành vi của widget web.
• Quản lý nhóm — Thêm tư vấn viên và cấu hình quyền vai trò.
• Cải thiện chất lượng Bot — Tinh chỉnh cơ sở tri thức và xem xét câu trả lời độ tin cậy thấp.