チーム管理

チーム管理

チームメンバーを追加し、適切な役割を割り当て、単一のアカウントから複数の組織を管理します。

新しいメンバーを招待する

1. 設定 → チーム に移動します。

2. メンバーを招待 をクリックし、その人のメールアドレスを入力します。

3. このメンバーに適切な役割を選択します（下記の役割の割り当てを参照）。

4. 招待を送信 をクリックします。招待された人は、組織に参加するためのリンクが記載されたメールを受け取ります。

ノート

招待リンクは 7 日後に期限が切れます。メンバーがメールを受け取っていない場合は、迷惑メールフォルダーを確認するか、設定 → チーム → 保留中の招待 から招待を再送信してください。

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役割の割り当て

各メンバーの責任に基づいて役割を割り当てます。必要な操作をカバーできる最小権限の役割を使用してください。

チームメンバー	推奨される役割	できること
チームリーダー / アカウントオーナー	オーナー / 管理者	フルアクセス：設定、請求、チーム管理、すべてのチャンネル
カスタマーサポートエージェント	エージェント	会話の処理、分析の表示、テストボットの使用
マーケティング / コンテンツチーム	メンバー	会話と分析の表示（読み取り専用）

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メンバーの役割を変更する

1. 設定 → チーム に移動します。

2. メンバー名の横にある ··· メニューをクリックします。

3. 役割を変更 を選択し、新しい役割を選んで確認します。

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メンバーを削除する

1. 設定 → チーム に移動します。

2. メンバー名の横にある ··· メニューをクリックします。

3. メンバーを削除 を選択して確認します。そのメンバーは組織へのアクセス権を即座に失います。

注意

削除されたメンバーは組織内のデータにアクセスできなくなります。誰かを削除する前に、重要な会話やドキュメントの所有権を必ず移転してください。

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マルチ組織

複数のブランドやクライアントを管理している場合、Clienta.ai は 1 つのアカウントで複数の組織をサポートします。

• 組織スイッチャー — ログアウトせずにトップナビゲーションバーから組織を切り替えられます。
• 再ログイン不要 — セッションは所属するすべての組織で継続されます。
• データの分離 — 各組織は完全に独立したデータを持ちます：ナレッジベース、会話、チャンネル、設定。
• 組織ごとの役割 — 一人が異なる組織で異なる役割を持つことができます（例：一方ではオーナー、もう一方ではエージェント）。

新しい組織を作成するには、トップナビゲーションで組織名をクリックし、新しい組織を作成 を選択します。