チームと組織

チームと組織

Clienta.aiはチーム向けに設計されています。組織の管理、メンバーの招待、役割の割り当て、そして複数のクライアントやブランドにまたがって作業する場合は、組織を即座に切り替えることができます。

組織管理

各Clienta.aiアカウントは1つ以上の組織に属します。組織はボット、ナレッジベース、チャンネル、請求のトップレベルコンテナです。

設定 → 組織の設定：

• 組織名 — ダッシュボード全体に表示される名前
• 組織ロゴ — ウィジェットとメールで使用するアップロード済みロゴ
• デフォルト言語 — 新しいボットのデフォルト言語を設定
• タイムゾーン — スケジュール設定、分析の日付範囲、SLA計算に使用

マルチ組織

複数のブランド、クライアント、または製品ラインを管理する場合、1つのClienta.aiアカウントで複数の組織に属することができます。

組織スイッチャー — 左サイドバーの上部にあるドロップダウンメニューで組織を即座に切り替えることができます。すべての設定、ボット、データは組織間で完全に隔離されています。

ユースケース：

• 代理店 — 各クライアントのClienta.aiワークスペースを個別に管理
• 企業 — 事業部門やブランドごとに組織を分離
• リセラー — エンドカスタマー向けのホワイトラベルデプロイメント

ノート

各組織は独自のサブスクリプションと請求を持ちます。使用量とクォータは組織間で共有されません。

役割

組織のすべてのメンバーには3つの役割のいずれかが割り当てられます：

役割	権限
管理者	フルアクセス — ボット、ナレッジベース、チャンネル、請求、すべてのチームメンバーを管理。メンバーの招待と削除、役割の変更が可能。
エージェント	会話受信ボックスへのアクセス、会話の引き継ぎと解決、分析の閲覧が可能。ボット、ナレッジベース、請求の編集は不可。
メンバー	分析と会話履歴への読み取り専用アクセス。会話への返信や変更は不可。

ヒント

カスタマーサポートチームの場合、フロントラインスタッフをエージェントとして、スーパーバイザーを管理者として割り当ててください。顧客とのやり取りをせずに可視性が必要な関係者にはメンバーを使用してください。

メンバーの招待

1. 設定 → チーム → メンバーに移動します。

2. メンバーを招待をクリックします。

3. チームメンバーのメールアドレスを入力します。

4. 役割を選択します：管理者、エージェント、またはメンバー。

5. 招待を送信をクリック — 招待された人は組織への参加リンクが記載されたメールを受け取ります。

招待リンクは7日後に有効期限が切れます。メンバーがメールを受け取れなかった場合や、リンクの有効期限が切れた場合は、保留中の招待リストから招待を再送できます。

メンバーの管理

メンバーリストから次のことができます：

• 役割の変更 — いつでもメンバーの役割を昇格または降格
• メンバーの削除 — 組織へのメンバーのアクセスを即座に取り消す
• 最終アクティブの表示 — 各メンバーが最後にログインした時刻を確認

注意

メンバーの削除は即座に行われ、UIから取り消すことはできません。削除されたメンバーはすべてのアクセスを即座に失います。同じメールアドレスを使用していつでも再招待できます。

組織には常に少なくとも1人の管理者が必要です。あなたが唯一の管理者である場合、自分自身を削除する前に別のメンバーを管理者に昇格させる必要があります。