Ersteinrichtung

Dieser Leitfaden führt Sie durch jeden Schritt der Ersteinrichtung, damit Ihr Clienta.ai-Arbeitsbereich vollständig konfiguriert ist, bevor Sie mit der Kundenbetreuung beginnen.

Konto und Organisation erstellen

1. Konto erstellen

   Gehen Sie zu app.clienta.ai/register. Sie können sich mit E-Mail und Passwort registrieren oder Google OAuth für eine sofortige Anmeldung verwenden. Wenn Sie sich per E-Mail registrieren, prüfen Sie Ihren Posteingang und klicken Sie auf den Bestätigungslink.

   

2. Organisation erstellen

   Bei der ersten Anmeldung werden Sie aufgefordert, eine Organisation zu erstellen. Geben Sie Ihren Organisationsnamen ein und klicken Sie auf Erstellen. Dies ist Ihr isolierter Arbeitsbereich — alle Teammitglieder, Wissen und Einstellungen befinden sich hier.

3. Teammitglieder einladen

   Gehen Sie zu Einstellungen → Team und geben Sie die E-Mail-Adresse jedes Mitglieds mit seiner Rolle ein.

Rollen

Rolle	Berechtigungen
Admin	Vollzugriff — Einstellungen, Abrechnung, Team, Kanäle und Wissen verwalten.
Agent	Konversationen in der Inbox bearbeiten, Wissen einsehen und den Test-Bot verwenden.
Mitglied	Nur-Lese-Zugriff auf Konversationen und Berichte.

Wissensdokumente hochladen

Gehen Sie zur Wissens-Seite und klicken Sie auf Dokument hochladen. Das System verarbeitet jede Datei automatisch — zerlegt sie in Abschnitte und indiziert diese für die semantische Suche (RAG).

Unterstützte Dateitypen

Format	Hinweise
PDF	Nur textbasierte PDFs. Gescannte Bilder erfordern eine OCR-Vorverarbeitung.
DOCX	Microsoft Word-Dokumente.
TXT	Reine Textdateien.

Dokumentlimits nach Plan

Die maximale Dateigröße beträgt 10 MB pro Dokument für alle Pläne.

Plan	Max. Dokumente
Free	3
Starter	10
Growth	100
Plus	200
Pro	500
Scale	2.000
Enterprise	5.000

Hinweis

Beginnen Sie mit Ihrem wichtigsten FAQ-Dokument oder Produktleitfaden. Sie können jederzeit weitere Dokumente hinzufügen.

KI-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → KI, um zu konfigurieren, wie Ihr Bot antwortet.

Guardrail-Modus

Der Guardrail-Modus steuert, wie strikt der Bot bei Ihren hochgeladenen Inhalten bleibt.

Modus	Verhalten
Strikt	Antwortet nur auf Basis hochgeladener Dokumente. Lehnt Fragen außerhalb der Wissensdatenbank ab.
Hybrid	Bevorzugt hochgeladene Dokumente, nutzt aber das allgemeine Modellwissen, wenn kein relevantes Dokument gefunden wird.
Offen	Antwortet frei unter Verwendung sowohl der Dokumente als auch des allgemeinen Modellwissens.

Tipp

Beginnen Sie mit dem Hybrid-Modus. Wechseln Sie zu Strikt, wenn Ihr Bot streng thematisch bleiben soll (z. B. Support-Bots), oder zu Offen, wenn Sie einen Allzweck-Assistenten möchten.

Intelligentes Modell-Routing

Wenn das intelligente Modell-Routing aktiviert ist, wählt Clienta.ai automatisch das kosteneffizienteste Modell für jede Anfrage — verwendet ein schnelleres, leichteres Modell für einfache Fragen und ein leistungsfähigeres für komplexe. Dies reduziert die Kosten, ohne die Antwortqualität zu beeinträchtigen.

Nächste Schritte

• Schnellstart — Starten Sie einen Live-Chatbot in 15 Minuten.
• Widget-Anpassung — Passen Sie Aussehen und Verhalten Ihres Web-Widgets an.
• Team verwalten — Fügen Sie Agenten hinzu und konfigurieren Sie Rollenberechtigungen.
• Bot-Qualität verbessern — Optimieren Sie Ihre Wissensdatenbank und überprüfen Sie Antworten mit niedriger Konfidenz.