Team & Organisation

Team & Organisation

Clienta.ai ist für Teams konzipiert. Verwalten Sie Ihre Organisation, laden Sie Mitglieder ein, weisen Sie Rollen zu und — wenn Sie mit mehreren Kunden oder Marken arbeiten — wechseln Sie sofort zwischen Organisationen.

Organisationsverwaltung

Jedes Clienta.ai-Konto gehört zu einer oder mehreren Organisationen. Die Organisation ist der übergeordnete Container für Ihre Bots, Wissensdatenbanken, Kanäle und die Abrechnung.

Einstellungen unter Einstellungen → Organisation:

• Organisationsname — Im Dashboard angezeigter Name
• Organisationslogo — Hochgeladenes Logo für Widget und E-Mails
• Standardsprache — Legt die Standardsprache für neue Bots fest
• Zeitzone — Wird für die Planung, Analysedatumsbereiche und SLA-Berechnungen verwendet

Multi-Organisation

Wenn Sie mehrere Marken, Kunden oder Produktlinien verwalten, können Sie unter einem Clienta.ai-Konto mehreren Organisationen angehören.

Organisations-Umschalter — Ein Dropdown-Menü oben in der linken Seitenleiste ermöglicht den sofortigen Wechsel zwischen Organisationen. Alle Einstellungen, Bots und Daten sind zwischen Organisationen vollständig isoliert.

Anwendungsfälle:

• Agenturen — Separate Clienta.ai-Arbeitsbereiche für jeden Kunden verwalten
• Unternehmen — Separate Organisationen pro Geschäftsbereich oder Marke
• Händler — White-Label-Deployments für Endkunden

Hinweis

Jede Organisation verfügt über ein eigenes Abonnement und eigene Abrechnung. Nutzung und Kontingente werden nicht zwischen Organisationen geteilt.

Rollen

Jedem Mitglied einer Organisation wird eine von drei Rollen zugewiesen:

Rolle	Berechtigungen
Admin	Vollzugriff — Bots, Wissensdatenbank, Kanäle, Abrechnung und alle Teammitglieder verwalten. Kann Mitglieder einladen und entfernen und Rollen ändern.
Agent	Zugriff auf den Konversations-Posteingang, kann Gespräche übernehmen und abschließen, Analysen einsehen. Kann Bots, Wissensdatenbank oder Abrechnung nicht bearbeiten.
Mitglied	Nur-Lese-Zugriff auf Analysen und Gesprächsverlauf. Kann nicht auf Konversationen antworten oder Änderungen vornehmen.

Tipp

Weisen Sie für Kundensupportteams Ihre Frontline-Mitarbeiter als Agenten und Ihre Vorgesetzten als Admins zu. Verwenden Sie Mitglied für Stakeholder, die Einblick benötigen, aber nicht mit Kunden interagieren sollen.

Mitglieder einladen

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Team → Mitglieder.

2. Klicken Sie auf Mitglied einladen.

3. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Teammitglieds ein.

4. Wählen Sie die Rolle: Admin, Agent oder Mitglied.

5. Klicken Sie auf Einladung senden — der Eingeladene erhält eine E-Mail mit einem Link zum Beitritt zur Organisation.

Der Einladungslink läuft nach 7 Tagen ab. Wenn ein Mitglied die E-Mail nicht erhalten hat oder der Link abgelaufen ist, können Sie die Einladung aus der Liste Ausstehende Einladungen erneut senden.

Mitglieder verwalten

Aus der Mitgliederliste können Sie:

• Rolle ändern — Die Rolle eines Mitglieds jederzeit herauf- oder herabstufen
• Mitglied entfernen — Den Zugriff eines Mitglieds auf die Organisation sofort widerrufen
• Letzten Anmeldezeitpunkt anzeigen — Sehen, wann sich jedes Mitglied zuletzt angemeldet hat

Achtung

Das Entfernen eines Mitglieds ist sofortig und kann nicht über die Benutzeroberfläche rückgängig gemacht werden. Entfernte Mitglieder verlieren sofort alle Zugriffsrechte. Sie können sie jederzeit mit derselben E-Mail-Adresse erneut einladen.

Eine Organisation muss immer mindestens einen Admin haben. Wenn Sie der einzige Admin sind, müssen Sie ein anderes Mitglied zum Admin befördern, bevor Sie sich selbst entfernen können.